חיבורים חיצוניים - גבייה וטלפוניה
חיבורים חיצוניים מחברים את המערכת לשירותים חיצוניים: הנהלת חשבונות וסליקה (להפקת חשבוניות וקבלות ולגביית תשלומים) וטלפוניה (לזיהוי מתקשר, חיוג מהמערכת ורישום שיחות). מגדירים זאת בהגדרות הארגון, קבוצת חיבורים וטכנולוגיה, לשונית חיבורים חיצוניים, שבה שתי לשוניות: גבייה ותשלומים וטלפוניה.
גבייה ותשלומים
החיבור מאפשר להפיק מסמכים חשבונאיים (חשבוניות מס, קבלות, הצעות מחיר) ואף לסלוק כרטיסי אשראי - ישירות מהמערכת.
- ממשקי הנהלת חשבונות: Morning (חשבונית ירוקה), SUMIT וEasyCount.
- סליקת אשראי: HYP (Yaad Pay) (ו-PayPlus בקרוב).
- לחצו על הספק הרצוי ובחלון שנפתח הפעילו את המתג "הפעל חיבור".
- הזינו את פרטי ההתחברות שקיבלתם מהספק (מפתח API / מזהה חברה / פרטי טרמינל), ולחצו "בדוק חיבור" כדי לאמת.
- לחצו "שמור הגדרות". אם הספק תומך בסליקה, אפשר להפעיל גם תשלום דרך הספק.
טלפוניה
חיבור מרכזייה מאפשר זיהוי מתקשר עם הקפצת כרטיס הלקוח, חיוג מהמערכת, רישום שיחות וסנכרון ספר הטלפונים. הספק הנתמך הוא GIS (ו-Twilio בקרוב).
- פתחו את GIS והפעילו את החיבור.
- הזינו קוד Tenant ומפתח (ואופציונלית מספר מזהה שיחה ברירת מחדל), ולחצו "בדוק חיבור".
- מפו את השלוחות למשתמשים, ואם תרצו הפעילו סנכרון ספר טלפונים (סנכרון הלקוחות למרכזייה). שמרו.
כשהחיבור פעיל אפשר לקבוע מי רשאי לראות את מצב הנציגים (פנוי/תפוס): כל המשתמשים, ראשי צוותים, או מנהלים בלבד.
המשך מכאן
למבט-על על הגבייה ראו דוחות הארגון וגבייה ותשלומים בתיק. למפת כל ההגדרות ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות.