כש-Claude, ChatGPT או לקוח MCP אחר שמחובר ל-banta מבקש לבצע פעולה רגישה - לשלוח הודעה ללקוח, לרשום תשלום, לשנות סטטוס או אחראי - הוא לא מבצע אותה. banta שומר את הבקשה, שולח לכם התראה ומחכה להחלטה שלכם. הפעולה מתבצעת רק אחרי שאישרתם.
תקציר
- "ממתין לאישור" = עוד לא נעשה כלום. בלי האישור שלכם שום דבר לא משתנה.
- הבקשה מגיעה לפעמון ול-Push, וגם ל-WhatsApp עם כפתורים - אם עוזר ה-WhatsApp פעיל לכם וכתבתם לו ב-24 השעות האחרונות.
- לכל בקשה יש דף משלה (/approvals/ ואחריו מזהה הבקשה), וכל הבקשות שלכם מרוכזות ב-/approvals.
- בכרטיס: על מי (תיק תמיד עם שמות הלווים), מה ישתנה (נוכחי ← מוצע), וההודעה המלאה שתישלח.
- בקשה תקפה 24 שעות. שעתיים לפני שהיא פגה מגיעה תזכורת אחת.
- אחרי שהחיבור קרא תוכן של לקוח, הודעה ללקוח, פעולה כספית, שינוי אחראי או עוקבים ופעולה גורפת מחכים לאישור ל-30 דקות.
דוגמאות
דוגמה 1 - הודעה ללקוח מ-Claude: כתבתם ב-Claude "תשלח לדוד כהן וואטסאפ שחסר לנו תלוש שכר". Claude עונה שנשלחה בקשת אישור, עם קישור. בטלפון מגיעה התראה "בקשת אישור מ-Claude". פותחים, רואים את הנמען ואת נוסח ההודעה המלא, ולוחצים "אשר ושלח". אחר כך כותבים ל-Claude "בדוק את האישור", והוא ממשיך משם.
דוגמה 2 - שינוי סטטוס שעוד לא הזמן שלו: ChatGPT ביקש להעביר את תיק 260214 של דוד ורחל כהן לסטטוס "הוגש לבנק". בכרטיס מופיע "סטטוס: בהכנה ← הוגש לבנק". כותבים בשדה "סיבה לדחייה (לא חובה)": "קודם לחכות לתלושים", ולוחצים "דחה". ChatGPT יקבל את הסיבה כשיבדוק את הבקשה.
מה זה "ממתין לאישור"?
בקשה שממתינה לאישור היא פעולה שה-AI הציע ועוד לא בוצעה: שום הודעה לא נשלחה ושום נתון לא השתנה. הבקשה נשלחת למשתמש שהחיבור פועל בשמו, ונפתחת רק בחשבון שלו.
אילו פעולות מבקשות אישור נקבע בהגדרות הכלים של הארגון: פעולה שיוצאת ללקוח, נוגעת בכסף או משנה בעלות דורשת אישור תמיד, ושאר הפעולות - לפי מה שמנהל הארגון הגדיר. הפירוט בהגדרות בינה מלאכותית.
החלפת הסל של אישור עקרוני: כש-Claude שומר אישור עקרוני שכבר שמור בתיק, אבל עם סל אחר, ההחלפה מבקשת אישור תמיד. בכרטיס: התיק עם שמות הלווים, "פעולה" (החלפת הסל של אישור עקרוני שכבר שמור), "בנק", "תאריכים" (הופק ובתוקף עד), "מספר בקשה" אם יש, שורה לכל מסלול (עד 8), "סה"כ" (סכום, החזר ראשון וריבית כוללת חזויה), "בדיקות שאושרו" אם היו, ושורת "החלפה": הסל השמור מול החדש. כש-Claude קרא את האישור בעצמו, בלי מסמך בתיק, מופיעה גם השורה "מקור: סל שהמודל קרא בעצמו (בלי מסמך בתיק) - יסומן כחילוץ AI". שמירה רגילה של אישור חדש לא מבקשת אישור.
מצגת ללקוח: ביטול הקישור למצגת ("ביטול קישור המצגת") מבקש אישור תמיד. בכרטיס: "פעולה" (הקישור יפסיק לעבוד מיד ולא יחזור; פרסום מחדש יוצר קישור חדש שצריך לשלוח שוב) ו"המצגת" - כמה פעמים נצפתה ומתי לאחרונה, או "הלקוח עוד לא פתח אותה". פרסום המצגת עצמו לא מבקש אישור, כי הלקוח לא רואה דבר עד שהקישור נשלח. הודעה שיש בה קישור למצגת מבקשת אישור כמו כל הודעה ללקוח, ובכרטיס שלה מופיעה השורה "קישור למצגת": "המצגת של" התיק עם שמות הלווים, עד מתי היא פעילה, ו"תישלח רק אם הנמען לווה, ערב או הליד שלה". אם הקישור לא פעיל או שייך לתיק אחר מופיע ⛔, וההודעה לא תישלח גם אם תאשרו. פרסום שיצר קישור חדש אפשר לבטל ב"פעילות AI" עד 24 שעות, כל עוד הלקוח לא נכנס.
החלפת משכנתא קיימת: כש-Claude שומר משכנתא קיימת מדוחות יתרות לתיק שכבר יש בו משכנתא קיימת שמורה, הוא מבקש אישור תמיד. בכרטיס: התיק עם שמות הלווים, "פעולה" (החלפת המשכנתא הקיימת - נשמרת בסט חדש במחשבון, והסט הקודם לא משתנה), שורה לכל דוח (בנק, נכון לתאריך, מספר מסלולים ויתרה), "סה"כ" (יתרה והחזר חודשי בדוחות), שורה לכל מסלול (עד 8), "בדיקות שאושרו" אם היו, ושורת "החלפה" - המשכנתא השמורה היום מול החדשה. ראו חיבור banta ל-Claude ול-ChatGPT.
איפה מקבלים את הבקשה?
- פעמון ו-Push - "בקשת אישור מ-Claude", עם העובדות העיקריות ועד מתי הבקשה בתוקף. בחלונית הפעמון הבקשה מופיעה בראש, תחת "דורש טיפול", עם הכפתור "לבדיקה ואישור" ו"בתוקף עד" ואחריו השעה. לחיצה פותחת את דף האישור. בקשה שכבר הוחלט עליה או שפג תוקפה יוצאת מ"דורש טיפול", ובשורה שלה מופיע המצב: "אושר ובוצע", "נדחה", "פג תוקף", "הביצוע נכשל" או "בוטל". ראו מרכז ההתראות.
- WhatsApp - אם עוזר ה-WhatsApp פעיל בארגון והמספר שלכם רשום ומאומת, מגיעה גם הודעה עם השמות, השינוי, תוכן ההודעה, הקישור לדף האישור והכפתורים "✅ אשר" ו"❌ דחה". לפי כללי WhatsApp, ההודעה הזו נשלחת רק אם כתבתם לעוזר ב-24 השעות האחרונות. אחרת הבקשה מגיעה רק לפעמון ול-Push.
- בתוך banta - מספר על הבועה של banta AI סופר את הבקשות שממתינות לכם, והן מופיעות גם תחת "ממתין לאישור" בחלון העוזר ובכרטיס "פעולות הממתינות לאישורך" בראש תת-הלשונית "כלים והרשאות" בהגדרות הבינה המלאכותית. כשהעוזר כבוי בארגון, המספר מוביל ישר לדף הבקשות.
- ב-Claude עצמו - בתשובה שלו מופיע קישור לדף האישור.
בקשות שמקורן בצ'אט של banta או בעוזר ה-WhatsApp לא שולחות התראה, כי אתם כבר מול כרטיס האישור. את ההתראות מגדירים בהגדרות ההתראות, בשורה "בקשות אישור מאפליקציות AI (Claude, ChatGPT) ותזכורת לפני תפוגה".
מה רואים בדף האישור?
הקישור מההתראה פותח את "בקשת אישור", גם בטלפון. מי שלא מחובר ל-banta מתחבר וחוזר ישר לבקשה. בכרטיס:
- מאיפה ומתי - למשל "מ-Claude · החיבור של דנה לוי · לפני 3 דק׳".
- התוקף - "צריך את האישור שלך" ו"בתוקף עוד 23 שעות".
- על מי - בשמות ולא במזהים: תיק תמיד עם המספר ושמות הלווים, וליד, לקוח או משתמש בשמם.
- מה ישתנה - הערך הנוכחי מול המוצע, למשל "אחראי: יוסי כהן ← דנה לוי".
- ההודעה - בהודעה ללקוח: נמען, ערוץ, נושא ו"תוכן ההודעה" המלא, כפי שיישלח.
- "למה נדרש אישור" - כשהאישור נדרש בגלל ההגנה אחרי קריאת תוכן של לקוח: "נקרא תוכן של לקוח ב-30 הדקות האחרונות" (ראו בהמשך).
מעל הכרטיס, "לכל הבקשות שלי" מוביל לתור הבקשות.
איך מאשרים או דוחים?
- אישור - הכפתור מתאר את הפעולה: "אשר ושלח", "אשר וצור", "אשר ורשום", "אשר ועדכן", "אשר ובטל" או "אשר ובצע". הפעולה מתבצעת, והתוצאה מופיעה בכרטיס.
- דחייה - "דחה". אפשר למלא קודם "סיבה לדחייה (לא חובה)", והיא תגיע ל-Claude יחד עם הדחייה.
- אחרי ההחלטה - Claude מקבל את התשובה כשהוא בודק את הבקשה. כדי שימשיך, כתבו לו "בדוק את האישור".
- "הבקשה כבר טופלה" - הבקשה הוכרעה כבר במקום אחר (בצ'אט, ב-WhatsApp או בדף אחר). לא צריך לעשות כלום, והפעולה לא תתבצע פעמיים.
- "הבקשה לא נמצאה בחשבון שלך" - הקישור נשלח לחשבון אחר, או שלא הועתק עד הסוף. "התחברות בחשבון אחר" מחזירה אתכם לבקשה אחרי ההתחברות.
מה עושים עם בקשה שלא כוללת שום פרט?
בקשה שהגיעה בלי אף פרט מסומנת בכרטיס באזהרה "הבקשה לא כוללת פרטים - מומלץ לדחות", ובמקום הפרטים כתוב למשל "יצירת תיק משכנתא בלי שום פרט". לחיצה על אישור פותחת חלון נוסף, "לאשר בקשה בלי שום פרט?", עם "אשר בכל זאת" ו"חזרה לבקשה". ההמלצה: לדחות, ולבקש מ-Claude לנסות שוב עם הפרטים.
ב-WhatsApp בקשה כזו מגיעה עם האזהרה ועם כפתור דחייה בלבד. כדי לאשר בכל זאת, פותחים את הקישור.
בקשה כזו כמעט לא אמורה להגיע: פעולה שמשנה נתונים ומגיעה בלי שום פרט נדחית מיד, עוד לפני בקשת אישור, ו-Claude מקבל את רשימת הפרטים שהפעולה צריכה ומנסה שוב.
איפה רואים את כל הבקשות?
בדף "בקשות שממתינות לאישורך" (/approvals) מופיעות כל הבקשות שממתינות לכם - מ-Claude, מ-ChatGPT ומ-banta AI - בכרטיסים כמו בדף האישור, החדשות קודם. לשם מובילים המספר שעל הבועה וכרטיס "האישורים שלי" בחיבורי AI. בקשה שהכרעתם בה נשארת על המסך עם התוצאה שלה עד הרענון הבא.
איך דוחים כמה בקשות יחד?
כשממתינות שתי בקשות או יותר, בדף הבקשות ובתצוגת "ממתין לאישור" בחלון העוזר מופיע "דחה הכול". אחרי אישור בחלון ("לדחות את כל N הבקשות?") אף אחת מהפעולות לא מתבצעת, ומי שביקש אותן רואה שהן נדחו. בקשה שכבר טופלה במקום אחר מדלגים עליה. אם דחייה של בקשה מסוימת נכשלה, מופיע סיכום, והכרטיס שלה נשאר לחיץ.
כמה זמן הבקשה בתוקף?
24 שעות. שעתיים לפני שהתוקף עובר מגיעה תזכורת אחת, "תזכורת: בקשת אישור תפוג ב-" ואחריו השעה, בפעמון וב-Push (ובכפתורי WhatsApp, באותם תנאים). בקשה שלא הוכרעה פגה, והפעולה לא מתבצעת. אם היא עדיין נחוצה, בקשו מ-Claude לנסות שוב.
למה נדרש אישור על פעולה שבדרך כלל מתבצעת מיד?
זו ההגנה אחרי קריאת תוכן של לקוח. אחרי שחיבור חיצוני קרא תוכן שלקוח כתב - הודעה, מייל, מסמך או שיחה - ב-30 הדקות הבאות מחכים לאישור, גם כשהכלי מוגדר "ללא אישור":
- הודעה ללקוח - WhatsApp, מייל, הודעה מתבנית, מייל מתוזמן, קישור ללווים, דרישת מסמך והחלטה על פעולה משיחה.
- פעולה כספית - חיוב, תשלום וכל שינוי בתחום הגבייה (למשל לוח התשלומים).
- שינוי אחראי או עוקבים - שיוך ליד, הוספת עוקב, והחלפת האחראי על ליד או תיק (גם בפתיחת תיק).
- תוכנית או פעולה גורפת.
הערות, משימות, שדות בתיק ובליד (כולל שינוי סטטוס ועדכון אבן דרך), פתיחת תיק והמחשבון ממשיכים לפי מדיניות הכלים של הארגון, גם אחרי קריאה כזו. בכרטיס מופיע "למה נדרש אישור: נקרא תוכן של לקוח ב-30 הדקות האחרונות", ו-Claude מקבל הסבר כמו "...ולכן פעולה כזו (שינוי אחראי או עוקבים) מהחיבור הזה עוברת לאישור". כך הודעה של לקוח שמנסה "להורות" ל-AI לא תחליף אחראי או תשלח הודעה בלי שאדם בודק. קריאת נתונים לא דורשת אישור.
מנהל הארגון יכול לכבות את ההגנה, בהגדרות הבינה המלאכותית ← "כלים והרשאות" ← "הגנה אחרי קריאת תוכן של לקוח". גם אז הודעות ללקוחות, חיובים ותשלומים דורשים אישור תמיד. ראו הגדרות בינה מלאכותית.
מה קורה לבקשות כשמנתקים חיבור?
בניתוק חיבור, בחיבורי AI או באפליקציות המחוברות, מסומנת האפשרות "בטל גם N בקשות ממתינות של החיבור". בקשה שבוטלה כך מופיעה בדף כ"הבקשה בוטלה כי החיבור שביקש אותה נותק. הפעולה לא בוצעה."
גם בלי לבטל, בקשה של חיבור שנותק לא תבוצע: בכרטיס שלה כתוב "החיבור נותק - אי אפשר לאשר", ובמקום "דחה" מופיע "הסר מהרשימה". בקשות כאלה מופיעות בסוף הרשימה.
שאלות נפוצות
אישרתי, אבל Claude לא ממשיך - מה עושים?
Claude לא מקבל הודעה כשאתם מאשרים. כתבו לו "בדוק את האישור", והוא יקבל את התוצאה וימשיך.
לא קיבלתי את הבקשה ב-WhatsApp - למה?
WhatsApp מאפשר הודעה עם כפתורים רק אם כתבתם לעוזר ב-24 השעות האחרונות. בנוסף צריך שעוזר ה-WhatsApp פעיל בארגון ושהמספר שלכם רשום ומאומת. בכל מקרה הבקשה מגיעה לפעמון ול-Push.
הגיעה בקשה שאני לא מזהה - מה עושים?
דוחים אותה, ובודקים בחיבורי AI אילו אפליקציות מחוברות בשמכם. חיבור שלא אתם יצרתם - מנתקים ומדווחים למנהל הארגון.
אפשר לאשר מהמחשב בקשה שהגיעה לטלפון?
כן. הבקשה שמורה בחשבון שלכם, ואפשר להכריע בה מכל מקום - דף האישור, דף הבקשות, חלון העוזר או WhatsApp. ההחלטה הראשונה קובעת.
המשך מכאן
לחיבור Claude ו-ChatGPT ראו חיבור banta ל-Claude ול-ChatGPT; לחיבורים, ליומן הפעילות ולביטול פעולה ראו חיבורי AI; למה דורש אישור בארגון ראו הגדרות בינה מלאכותית; לאישורים בצ'אט של banta ראו banta AI - העוזר החכם; להגדרת ההתראות ראו מרכז ההתראות.