הגדרת הפרופיל והארגון שלך

הגדרה ראשונית של הפרופיל והארגון

לפני שמתחילים לעבוד מול לקוחות, כדאי להשקיע כמה דקות בהגדרות הבסיס. הגדרות מדויקות חוסכות זמן בהמשך ומבטיחות שהמסמכים והתקשורת ייראו מקצועיים.

שלב א׳ - הפרופיל האישי

1. היכנסו להגדרות הפרופיל דרך התפריט.
   

   

   
   

2. עדכנו שם מלא, מספר טלפון ותמונת פרופיל.
   

   

3. בדקו שכתובת המייל נכונה - אליה יישלחו התראות המערכת.

שלב ב׳ - פרטי הארגון

1. עברו להגדרות הארגון.
   

   

2. הזינו את שם הארגון, כתובת ופרטי יצירת קשר.
   

3. העלו לוגו - הוא יופיע במסמכים ובממשקים מול הלקוח.
   

   

שלב ג׳ - הצוות וההרשאות

1. הזמינו את חברי הצוות לפי כתובת מייל.
   

   

   
   

2. הגדירו לכל אחד תפקיד שקובע לאילו אזורים יש לו גישה.
   

   

   
   טעויות נפוצות

• דילוג על הלוגו - גורם למסמכים להיראות חלקיים. מומלץ להעלות אותו מראש.

• מתן הרשאות רחבות מדי - העניקו הרשאות לפי הצורך בלבד לשמירה על אבטחת המידע.