לוח המחוונים למנהל - הכנסות וביצועי יועצים

לוח המחוונים למנהל - הכנסות, ביצועי יועצים ותצוגת ארגון

למנהל ארגון, לוח המחוונים הוא לא רק מסך פתיחה אישי אלא מרכז שליטה על כל הפעילות העסקית. בנוסף לכל מה שרואה יועץ רגיל (כרטיסי מדדים, תזכורות, משימות חמות ומשפך המרות - המתוארים במלואם במדריך לוח המחוונים ליועץ), המנהל מקבל שתי יכולות נוספות וחשובות: היכולת לעבור בין יועצים ולראות את הדשבורד מנקודת מבטם, ותצוגת הכנסות הארגון וביצועי היועצים. מדריך זה מתמקד דווקא ברכיבים הניהוליים האלה.

מה רואה מנהל שלא רואה יועץ רגיל

יועץ רגיל רואה רק את הנתונים המשויכים אליו, ולוח המחוונים שלו אינו כולל נתוני הכנסות. מנהל, לעומת זאת, מקבל שתי תוספות: בורר יועצים בראש הלוח, ומקטע הכנסות הארגון בתחתיתו. שתי התוספות מופיעות אוטומטית רק למי שמוגדר כמנהל ארגון, ואינן נראות ליועץ רגיל - כך שהמידע הפיננסי נשאר חסוי לפי ההרשאות.

דוגמאות לשימוש

דוגמה 1 - בדיקת עומס של יועץ: יועץ בצוות מדווח שהוא עמוס. אתם בוחרים את שמו בבורר היועצים שבראש הלוח, ובתוך רגע כל הדשבורד - משימות פתוחות, משימות חמות, תזכורות ולידים - מתעדכן להצגת הנתונים שלו בלבד. כך תוכלו לראות בדיוק מה על שולחנו ולסייע בתעדוף או בחלוקת עומסים.

דוגמה 2 - סיכום חודשי להנהלה: בסוף החודש אתם קובעים את בורר התאריכים לחודש שחלף, גוללים למקטע הכנסות הארגון, ורואים את ההכנסה הכוללת, את הפילוח לפי סוג משכנתא, ואת טבלת ביצועי היועצים הממוינת לפי הכנסה צפויה. זהו בסיס מצוין לשיחת משוב ולתכנון יעדים.

בורר היועצים - תצוגת דשבורד לכל יועץ

בראש הלוח, לצד כפתור הסידור, מופיע למנהל תפריט בחירה עם רשימת היועצים בארגון. ברירת המחדל היא כל היועצים, שמציגה תמונה ארגונית מאוחדת. בחירת יועץ ספציפי מסננת מיידית את כל רכיבי הלוח לנתונים שלו - הדרך המהירה ביותר להבין מה מצבו של כל אחד מאנשי הצוות בלי להתחבר בנפרד לכל משתמש.

הכנסות הארגון - שלושת הכרטיסים הפיננסיים

בתחתית הלוח, מתחת לגרפי הניתוחים, מוצג למנהל מקטע הכנסות הארגון עם שלושה כרטיסים. הנתונים מושפעים מבורר התאריכים שבראש הלוח:

• הכנסות הארגון - סך ההכנסות לתקופה הנבחרת ופירוט חודשי, לזיהוי מגמת צמיחה או האטה.
• הכנסות לפי סוג משכנתא - פילוח ההכנסה לפי סוגי העסקאות (רכישה, מחזור, בנייה וכו׳), כדי להבין אילו סוגי תיקים מניבים הכי הרבה.
• ביצועי היועצים - טבלה המדרגת את היועצים לפי ההכנסה הצפויה שלהם, כך שרואים מי מובילים ומי זקוקים לתמיכה.

מי נחשב מנהל - ההרשאות מאחורי הקלעים

היכולות הניהוליות נפתחות אוטומטית למי שמוגדר כמנהל ארגון. אין צורך בהגדרה ידנית בלוח עצמו - המערכת בודקת את תפקיד המשתמש ומציגה את בורר היועצים ואת מקטע ההכנסות בהתאם. כדי לשנות מי מוגדר כמנהל, נהלו את התפקידים וההרשאות במסך הייעודי - ראו ניהול משתמשים והרשאות.

שאלות נפוצות

• אני מנהל אבל לא רואה את מקטע ההכנסות, למה? ודאו שהתפקיד שלכם בארגון הוא מנהל ארגון. אם התפקיד שונה לאחרונה, ייתכן שצריך להתנתק ולהתחבר מחדש. פרטים בניהול משתמשים והרשאות.
• בורר היועצים מציג רק חלק מהצוות? הבורר מציג יועצים פעילים בלבד. משתמש שהושבת לא יופיע ברשימה.
• נתוני ההכנסות לא תואמים לדוחות, למה? בדקו את בורר התאריכים - כרטיסי ההכנסות מציגים את הטווח שנבחר. להצלבה מלאה השתמשו במסכי הדוחות הייעודיים.

המשך מכאן

להבנה מלאה של כל רכיב בלוח, ראו את המדריך המלא ללוח המחוונים. לניהול הצוות והגדרת מי רואה מה, ראו ניהול משתמשים והרשאות, ולהגדרות הבסיס של הארגון ראו הגדרת הפרופיל והארגון.