ענן Drive - Google Drive ו-OneDrive
חיבור ענן Drive קובע היכן יישמרו קבצי תיקי המשכנתא - בGoogle Drive או בMicrosoft OneDrive. ניתן לחבר אחד מהם בלבד (לא שניהם יחד). המערכת יוצרת ומסדרת אוטומטית תיקיות לכל תיק. מגדירים זאת בהגדרות הארגון, קבוצת חיבורים וטכנולוגיה, לשונית ענן Drive.
חיבור הספק
- בחרו ספק: Google Drive או Microsoft OneDrive. מעבר בין ספקים מנתק את הקודם (הקבצים עצמם לא נמחקים, אך תיקיות שנוצרו בספק הקודם לא יהיו נגישות מהמערכת עד שתחזרו אליו).
- לחצו "התחבר" ואשרו את ההרשאה בחלון ההתחברות של הספק. יוצג חיווי "מחובר" ומועד הסנכרון האחרון.
הגדרת מבנה התיקיות
אחרי החיבור אפשר להגדיר:
- מבנה התיקיות - לפי סטטוס (תיקייה לכל סטטוס: פעילים, הושלמו, בוטלו...) או לפי יועץ (תיקייה לכל יועץ).
- צבעי תיקיות הסטטוס, פורמט שם תיקיית התיק (מספר תיק + שמות לווים / שמות בלבד / מספר בלבד), ותתי-תיקיות ברירת מחדל שייווצרו בכל תיק (למשל "מסמכים רגישים" עם מחיקה אוטומטית).
- סנכרון תיקיות - מעביר תיקיות קיימות לתיקיית הסטטוס הנכונה (שימושי לאחר שינוי מבנה).
מעבר בין מבני תיקיות אינו מעביר תיקיות קיימות אוטומטית - מומלץ להריץ סנכרון אחרי שינוי.
ניתוק
אפשר להתחבר מחדש (להחלפת חשבון) או לנתק את החיבור (עם אישור). הקבצים שכבר נשמרו בענן נשארים.
המשך מכאן
לעבודה עם המסמכים בתוך תיק ראו מסמכים ו-Google Drive. למפת כל ההגדרות ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות.