רשימת התיקים
0:59לצפייה ב-YouTube
רשימת התיקים - KPI, "דורשים טיפול" ו"לא טופלו 7+ ימים".
מה בסרטון
- כל התיקים שלכם, במסך אחד: תיקי משכנתא.
- בראש המסך ארבעה מדדים: תיקים פעילים, טופלו היום, לא טופלו 7+ ימים, ודד-ליין צפוף או באיחור.
- לחיצה על "לא טופלו 7+ ימים" מקפיצה את התיקים האלה לראש הרשימה.
- הלשונית "דורשים טיפול" מרכזת רק את התיקים שצריך לטפל בהם עכשיו.
- בכל שורה: מספר התיק, הסטטוס, הלווים וסכום ההלוואה.
- ובעמודת אבני הדרך: מה השלב הנוכחי, ומה באיחור.
- לחיצה על אבני הדרך פותחת אותן לעדכון, בלי לצאת מהרשימה.
- צריכים את אותה תצוגה כל יום? מסננים, ושומרים עם "שמור תצוגה".