השהיה או ביטול תיק

מה בסרטון

• תיק נעצר, או שהלקוח ויתר? לא מוחקים אותו. משנים לו סטטוס.
• לוחצים על הסטטוס בראש התיק, ובוחרים "מושהה" או "בוטל".
• נפתח חלון קצר: בוחרים סיבה, ואפשר להוסיף פירוט. אפשר גם לדלג.
• ואפשר ליצור משימת מעקב, כדי לחזור ללקוח בעוד זמן מה.
• הסיבות נשמרות, וכך רואים בדוחות למה תיקים נעצרים.