---
title: "עוזר WhatsApp ליועצים"
url: https://help.banta.co.il/a/whatsapp-assistant
category: "תקשורת"
updated: 2026-10-20
---

# עוזר WhatsApp ליועצים

> העוזר החכם מהנייד בהודעת WhatsApp: הפעלת התוסף בארגון, רישום ואימות המספר של כל יועץ, מה אפשר לבקש, אישור פעולות רגישות בכפתורים, הודעות קוליות, זיכרון השיחה ומה בודקים כשהעוזר לא עונה.


**עוזר WhatsApp** מאפשר לעבוד עם [העוזר החכם](/a/ai-assistant) מהנייד, בהודעת WhatsApp - בלי לפתוח את המערכת. שולחים שאלה או בקשה למספר ה-WhatsApp של המערכת, ומקבלים תשובה קצרה בעברית. העוזר פועל בשם היועץ שהמספר שלו רשום, בהרשאות שלו בדיוק, ופעולה רגישה מחכה לאישור בכפתור.

### תקציר

-   תוסף בתשלום - מצטרפים דרך [חנות התוספים](/a/subscription-settings).
-   מנהל הארגון מפעיל את **"עוזר WhatsApp ליועצים"** בהגדרות השיחות החכמות.
-   כל יועץ רושם ומאמת את מספר הנייד **שלו**, כשהוא מחובר למערכת עם המשתמש שלו.
-   אפשר לשאול על לידים, תיקים, משימות ויומן, ולבקש פעולות - יצירת משימה, תזכורת, פגישה, הערה, עדכון ליד ועוד.
-   פעולה רגישה מגיעה עם כפתורי **"✅ אשר"** ו-**"❌ בטל"**.

### דוגמאות

**דוגמה 1 - בין פגישות:** "מה המשימות שלי להיום?" - העוזר עונה ברשימה קצרה. "תסגור את המשימה של כהן ותקבע תזכורת למחר ב-10 להתקשר לבנק" - העוזר מבצע ומאשר בהודעה.

**דוגמה 2 - הודעה ללקוח:** "תשלח ללוי וואטסאפ שהאישור העקרוני הגיע". העוזר שולח בחזרה את נוסח ההודעה עם הכפתורים "✅ אשר" ו-"❌ בטל", וההודעה ללקוח יוצאת רק אחרי "אשר".

### איך מפעילים את העוזר בארגון?

1.  מצטרפים לתוסף **"עוזר WhatsApp ליועצים"** ב[חנות התוספים](/a/subscription-settings) של המנוי.
2.  פותחים את הגדרות [השיחות החכמות](/a/call-intelligence): **הגדרות הארגון** ← קבוצת **תקשורת** ← לשונית **שיחות חכמות**. אם זו הפעם הראשונה, מאשרים קודם את כרטיס **"הסכמה להפעלת השירות"**.
3.  בכרטיס **"הגדרות עיבוד"** מפעילים את המתג **"עוזר WhatsApp ליועצים (בטא)"** ולוחצים **"שמור הגדרות"**. המתג כבוי כברירת מחדל.

### איך יועץ רושם את המספר שלו?

העוזר מזהה את היועץ לפי מספר הנייד. המספרים מנוהלים בכרטיס **"מספרי WhatsApp להקלטות"** שבאותו מסך - אותה רשימה משמשת גם לשליחת הקלטות שיחה.

1.  היועץ נכנס למערכת **עם המשתמש שלו** ופותח את המסך.
2.  לוחץ **"הוסף מספר"**, מזין את מספר הטלפון ותווית (לא חובה), ולוחץ **"שלח קוד אימות"**.
3.  קוד בן 6 ספרות מגיע ב-WhatsApp ותקף ל-10 דקות. מזינים אותו ולוחצים **"אמת מספר"**. המספר מסומן **"מאומת ופעיל"**.

**חשוב:** המספר משויך למשתמש שביקש את הקוד, והעוזר פועל בשמו. לכן כל יועץ רושם את המספר של עצמו מהמשתמש של עצמו - מנהל שרושם מספר של יועץ אחר מהמשתמש שלו יגרום לעוזר לפעול בשם המנהל.

אפשר לשלוח קוד חדש אחרי דקה. אחרי 5 קודים שגויים המספר ננעל ל-30 דקות. מספר שכבר אומת בארגון אחר לא יתקבל. מתג בשורת המספר משבית אותו זמנית.

### מה אפשר לבקש מהעוזר ב-WhatsApp?

-   **חיפוש ושאלות** - חיפוש כללי, לידים ופרטי ליד, תיקים ומצבם הכספי, לקוחות, התכתבויות וסיכומי שיחות, וסיכום יומי.
-   **משימות ותזכורות** - המשימות הפתוחות, יצירה, עדכון וסגירה של משימה, ותזכורת.
-   **יומן** - מה ביומן, וקביעת פגישה.
-   **לידים** - עדכון ליד ותיעוד שיחה עם ליד.
-   **הערות** - הוספת הערה לתיק או לליד.
-   **הודעה ללקוח** - שליחת WhatsApp, תמיד באישור.

היכולות בפועל תלויות גם ב[כלים שהארגון הפעיל לעוזר](/a/ai-settings). **תוכנית רב-שלבית ופעולה גורפת** זמינות רק בעוזר שבתוך המערכת.

### איך מאשרים פעולה רגישה?

כשפעולה דורשת אישור, העוזר שולח "🛡️ פעולה רגישה - דורשת אישור" עם תיאור הפעולה ושני כפתורים:

-   **"✅ אשר"** - הפעולה מתבצעת, ומגיעה הודעה עם התוצאה. בקשה עם כמה שלבים ממשיכים בהודעה הבאה.
-   **"❌ בטל"** - "❎ הפעולה בוטלה."

אישור תקף 24 שעות. אותה בקשה מופיעה גם בעוזר שבמערכת, תחת **"ממתין לאישור"**, ואפשר להכריע שם. הכרעה אחת מספיקה: לחיצה נוספת תענה "לא ניתן לבצע: ...".

מתי נדרש אישור: כמו בעוזר שבמערכת - הודעה ללקוח תמיד, פעולות שהארגון הגדיר "שאל לפני ביצוע", וכל שינוי שמגיע אחרי שהעוזר קרא תוכן שאדם אחר כתב (פרטי ליד, התכתבויות, סיכום שיחה).

### אפשר לשלוח הודעה קולית?

כן, **כתשובה (ציטוט) להודעה של העוזר** - ההקלטה מתומללת בעברית ומטופלת כמו הודעת טקסט. הודעה קולית שלא נשלחה כתשובה לעוזר נקלטת כ**הקלטת שיחה** בשיחות החכמות, לא כשאלה. תמונות ומסמכים לא מטופלים על ידי העוזר.

### איך העוזר זוכר את השיחה?

העוזר זוכר את 20 ההודעות האחרונות, ואחרי שעתיים בלי פעילות מתחיל מחדש. כדי להתחיל מחדש מיד כותבים **"שיחה חדשה"** (התשובה: "התחלנו שיחה חדשה. במה אפשר לעזור?"). תשובה ארוכה מדי נחתכת עם "... ההמשך באפליקציה".

### העוזר לא עונה - מה בודקים?

-   **המספר לא רשום, לא אומת או מושבת** - העוזר מתעלם בשקט. בדקו ב"מספרי WhatsApp להקלטות" שהמספר "מאומת ופעיל".
-   **המתג "עוזר WhatsApp ליועצים" כבוי** או לא נשמר - גם אז אין תשובה.
-   **שולחים למספר הלא נכון** - העוזר עונה רק במספר ה-WhatsApp של המערכת (אותו מספר שאליו שולחים הקלטות), לא במספר העסקי של המשרד.
-   **"עוזר ה-WhatsApp אינו כלול במנוי הארגון"** - צריך להצטרף לתוסף בחנות התוספים.
-   **"יותר מדי הודעות בדקה האחרונה"** - המתינו רגע. המגבלה משותפת לעוזר שבמערכת.
-   **"מכסת ה-AI של הארגון מוצתה החודש"** - מנהל הארגון יכול לרכוש חבילה.

### שאלות נפוצות

**העוזר ב-WhatsApp רואה יותר ממה שאני רואה במערכת?**  
לא. הוא פועל בשם המשתמש שהמספר רשום עליו ובהרשאות שלו בלבד.

**אפשר לאשר מהנייד פעולה שהעוזר הציע במערכת?**  
כפתורי האישור נשלחים ב-WhatsApp רק לבקשות שנוצרו ב-WhatsApp. בקשה מהמערכת מאשרים במערכת.

**אפשר לבטל ב-WhatsApp פעולה שבוצעה?**  
ביטול נעשה מהקבלה שבעוזר שבמערכת, בתוך 10 דקות - ראו [banta AI - העוזר החכם](/a/ai-assistant).

### המשך מכאן

לעוזר שבמערכת ראו [banta AI - העוזר החכם](/a/ai-assistant); להגדרות השיחות החכמות ולהקלטות ב-WhatsApp ראו [שיחות חכמות](/a/call-intelligence); לבחירת הכלים שהעוזר יכול להפעיל ראו [הגדרות בינה מלאכותית](/a/ai-settings); להצטרפות לתוסף ראו [הגדרות המנוי](/a/subscription-settings).