---
title: "קבצי הליד ומילוי פרטי הליד מהמסמכים ב-AI"
url: https://help.banta.co.il/a/lead-documents
category: "לידים"
updated: 2026-11-05
---

# קבצי הליד ומילוי פרטי הליד מהמסמכים ב-AI

> קבצי הליד בדרייב עם כלי PDF, ומילוי פרטי הליד ב-AI מהמסמכים ומדוח נתוני אשראי - מה נקרא, מה נשמר ומה לא נדרס.


בלשונית **"מסמכים"** של הליד, תחת **"קבצי הליד"**, נמצאת תיקיית הליד בדרייב. משם אפשר גם לתת ל-AI לקרוא את המסמכים ולמלא את פרטי הליד - לווים, הכנסות, התחייבויות וחשבונות - כמו בתיק, כדי לבדוק היתכנות בלי להקליד. בקשת מסמכים מהלקוח ושיוך קבצים לדרישות מוסברים ב[אבני דרך ומסמכים בליד](/a/lead-milestones-documents).

### דוגמה: בדיקת היתכנות מהירה

לקוח שלח בווטסאפ תעודת זהות, שלושה תלושים ודוח נתוני אשראי. מעלים את הקבצים ל"קבצי הליד", לוחצים **"מילוי פרטים מהמסמכים"** ובוחרים את כולם. אחרי דקה מוצגת טיוטה: הלווה עם תאריך הלידה, ההכנסה מהתלושים וההתחייבויות מדוח האשראי. בודקים, מתקנים אם צריך ולוחצים "עדכן ליד". הפרטים נכנסים לליד, והמסמכים מסומנים ברשימת המסמכים הנדרשים.

### מה יש בקבצי הליד?

"קבצי הליד" מחובר לתיקיית הליד ב-Google Drive (או OneDrive). בסרגל: **מילוי פרטים מהמסמכים**, תיקייה חדשה, פעולות PDF (איחוד ועריכה, פיצול, הקטנת משקל, חותמת לבנק), העברת קבצים, פתיחה בדרייב או במחשב, ובורר תצוגה (כרטיסים או רשימה של כל הקבצים לפי תיקייה). מעלים בגרירה לאזור הקבצים. כלי ה-PDF זהים לתיק, מלבד חבילת המסמכים לבנק - ראו [מסמכים וקבצים בדרייב בתיק המשכנתא](/a/mortgage-documents-drive).

### איך ממלאים את פרטי הליד מהמסמכים?

ה-AI קורא את המסמכים ומציע פרטים לליד: לווים, הכנסות, התחייבויות, חשבונות בנק, פרטי נכס ולוח תשלומים מחוזה. שתי דרכים:

-   **מכמה מסמכים** - הכפתור **"מילוי פרטים מהמסמכים"** בסרגל של קבצי הליד. נפתח בורר בתיקיית הליד: בוחרים קבצים או תיקייה שלמה וממשיכים לעיבוד.
-   **ממסמך אחד** - **"מילוי פרטים מהמסמך"** בתפריט שלוש הנקודות של הקובץ, או כפתור הניצוץ שמופיע על הכרטיס. הקובץ נקרא מיד, בלי בורר.

אחרי הקריאה מוצגת טיוטה שאפשר לערוך. שום דבר לא נשמר עד שלוחצים **"עדכן ליד"**.

### מה קורה לפרטים שכבר מולאו בליד?

הם לא נדרסים. לווה שכבר בליד מזוהה לפי תעודת זהות או שם, ורק השדות הריקים שלו מתמלאים. הכנסות מתווספות ללווה הנכון. התחייבויות וחשבונות בנק שכבר קיימים לא מוכפלים, ובבקשת המשכנתא ובפרטי הנכס מתמלא רק מה שעוד ריק. לווה חדש שמופיע במסמכים מתווסף לליד.

המסמכים שנקראו מסומנים גם ברשימת המסמכים הנדרשים של הליד, כשהארגון מפעיל את הסימון (בהגדרות זיהוי המסמכים).

### איך מייבאים התחייבויות מדוח נתוני אשראי בליד?

במקטע **"חשבונות והתחייבויות"** של הליד, הכפתור **"ייבוא מדוח נתוני אשראי"** נמצא בכותרת המקטע, כמו בתיק. בוחרים את דוח ריכוז הנתונים מתיקיית הליד. הדוח נקרא במנוע מדויק, ההתחייבויות נבנות ממנו ומוצגות לבדיקה, והתחייבויות שכבר בליד לא מוכפלות. אם יש במקטע שינויים שלא נשמרו, מופיעה הודעה עם "שמירה וייבוא". פירוט על ההתחייבויות ב[חשבונות והתחייבויות בתיק המשכנתא](/a/mortgage-obligations).

### דוח אשראי שצורף לליד נקרא לבד?

כן. קובץ שצורף לדרישת מסמך בשם "דוח אשראי" או "דוח נתוני אשראי" נקרא אוטומטית כשפותחים את "חשבונות והתחייבויות" של הליד - פעם אחת לכל קובץ. אחרי כחצי דקה מופיע שם פס עם רמת הסיכון ומה דורש בדיקה, ו"ללוח המלא" פותח את כל הדוח במסך אחד. בהמרה לתיק הדוח עובר לתיק עם הלווים הנכונים. ראו [לוח דוח נתוני אשראי](/a/credit-report-dashboard).

### שאלות נפוצות

**אפשר למלא ליד שכבר הומר לתיק?** לא. אחרי ההמרה המסמכים והנתונים נמצאים בתיק, וממלאים משם - אותו כפתור נמצא בלשונית המסמכים של התיק.

**מה קורה למסמכים בהמרה?** ראו [אבני דרך ומסמכים בליד](/a/lead-milestones-documents) ו[תמחור ליד והמרה לתיק](/a/lead-pricing-conversion).

### המשך מכאן

-   [דף הליד](/a/lead-detail)
-   [אבני דרך ומסמכים בליד](/a/lead-milestones-documents)
-   [יצירת ליד - מהיר, מפורט וטיוטות](/a/create-lead)
-   [מסמכים וקבצים בדרייב בתיק המשכנתא](/a/mortgage-documents-drive)