---
title: "תבניות שיחה לסוכן הקולי"
url: https://help.banta.co.il/a/ai-call-templates
category: "הגדרות המערכת"
updated: 2026-10-23
---

# תבניות שיחה לסוכן הקולי

> תבנית שיחה קובעת מה הסוכן הקולי אומר, שואל ומוסר. מנהל ארגון יוצר אותה או מתקין מהגלריה, ומשגרים ממנה מהתיק, מהליד, מאוטומציה ומקמפיין.


תבנית שיחה היא התסריט של [הסוכן הקולי](/a/ai-voice-agent): איך הוא פותח, מה הוא אומר, על מה הוא שואל, מה מותר לו למסור מהתיק ומה נחשב שיחה שהצליחה. התבניות נמצאות בהגדרות הארגון ← לשונית "סוכן קולי" ← "תבניות שיחה". מנהל ארגון יוצר ועורך אותן, ושאר המשתמשים רואים את הרשימה ומשגרים מהתבניות שיחות.

**שירות בתשלום, בשלב פיילוט:** הסוכן הקולי הוא שירות בתשלום חודשי, ובנוסף משלמים על טוקני שיחה לפי השימוש. ייתכנו גם תשלומים נוספים לספקים חיצוניים, למשל ספק הטלפוניה. השירות בפיילוט, והפרטים עשויים להשתנות.

## תקציר

-   **מתחילים מהגלריה של בנטה:** 10 תבניות מוכנות שמותקנות כעותק של הארגון, ואפשר לערוך אותן.
-   **כל תבנית שייכת למטרה אחת**, למשל השלמת פרטים, בקשת מסמכים, עדכון סטטוס, פגישה או חזרה לליד.
-   **הפתיחה חייבת לכלול את שם הסוכן ואת המילה AI.** בלי זה התבנית לא נשמרת.
-   **"מותר למסור" היא רשימה סגורה.** סכומים, ריביות, תמהיל, החלטות בנק והכנסות לא ניתנים לסימון בשום תבנית.
-   **המשתנים נפתרים ברגע החיוג**, מול הנתונים העדכניים בתיק או בליד.
-   **תבנית משמשת בכל מקום:** שיחה מהתיק או מהליד, שיגור מרובה, קמפיין, אוטומציה, רצף מעקב וחזרה מהירה לליד חדש.

## דוגמאות לשימוש

**דוגמה 1 - מסמכים חסרים:** מנהלת הארגון פותחת "מהגלריה" ומתקינה את "מסמכים חסרים + קישור העלאה". בעריכה היא משנה את הסגנון ל"רשמי" ומסמנת ב"אחרי השיחה" שליחת וואטסאפ כשלא ענו. מעכשיו כל יועץ יכול לשגר את השיחה מכפתור "שיחות AI" בתיק, והסוכן מוסר ללקוח את שמות המסמכים החסרים ושולח לו קישור להעלאה.

**דוגמה 2 - עדכון אוטומטי אחרי הגשה:** באוטומציה "כשסטטוס התיק משתנה ל'הוגש לבנקים'" מוסיפים את הפעולה "שיחת AI" עם התבנית "עדכון: התיק הוגש לבנקים", למי: הלווה הראשי, מתי: אחרי האירוע. הלקוח מקבל שיחה קצרה שמעדכנת אותו, בשעות השיחה של הארגון.

## הסבר מפורט

### מה יש בגלריה של בנטה?

בלחיצה על "מהגלריה" (או "התקנה מהגלריה של בנטה" כשעוד אין תבניות) בוחרים תבניות להתקנה, או "התקנת הכול". תבנית שכבר מותקנת לא נדרסת. בגלריה: השלמת פרטים חסרים, מסמכים חסרים + קישור העלאה, תלושי שכר חסרים, עדכון: התיק הוגש לבנקים, עדכון סטטוס בתיק, אישור פגישה, תיאום פגישה עם היועץ, חזרה מהירה לליד חדש, ליד קר - האם עדיין רלוונטי, וליד ישן - בדיקת מחזור.

### ממה בנויה תבנית שיחה?

-   **שם התבנית ומצב "פעילה".**
-   **מטרת השיחה:** השלמת פרטים, בקשת מסמכים, עדכון סטטוס, קביעת או אישור פגישה, חזרה לליד חדש, או ליד קר. המטרה קובעת לאילו רשומות התבנית מתאימה (תיקים, לידים או שניהם). ליד קר היא שיחה שיווקית: היא יוצאת רק ללידים שנרשמו במערכת, עם תקרות תדירות.
-   **פתיחה:** המשפט הראשון. חייבים לכלול בו את שם הסוכן ואת המילה AI. פתיחה ארוכה מ-160 תווים מקבלת אזהרה, כי כל שנייה בשיחה עולה כסף. אפשר לחזור לפתיחת ברירת המחדל: "שלום \[שם פרטי\], כאן \[שם הסוכן\], AI מ\[שם המשרד\]."
-   **מה לומר:** עד 6 נקודות קצרות. נקודה עם משתנה שאין לו ערך בתיק פשוט לא נאמרת.
-   **מה לשאול:** שאלות מהקטלוג, שאלות משלכם, או "הפרטים החסרים - אוטומטית". שדה שכבר מולא בתיק לא נשאל, וכל תשובה מגיעה ליועץ לאישור.
-   **מותר למסור:** מה הסוכן רשאי לומר ללקוח, ורק אחרי אימות זהות: שלב התיק, השלב הבא בתיק, מועד משוער לשלב הבא, מי מטפל, טלפון המשרד, שמות המסמכים החסרים, מועד הפגישה ומקום או קישור לפגישה. פריט שאין לו ערך בתיק לא נמסר.
-   **מה נחשב הצלחה:** למשל "הלקוח אישר שישלח עד יום חמישי". זה עוזר לסוכן לכוון את השיחה.
-   **אחרי השיחה:** הודעת וואטסאפ מתבנית כשלא ענו גם בניסיון האחרון, ומשימה ליועץ.
-   **סגנון** (חם וקצר או רשמי) **ותא קולי:** ההודעה שהסוכן משאיר כשלא עונים. שדה ריק = לא משאירים הודעה.

בשדות הטקסט יש בורר "משתני שיחה" עם המשתנים שמתאימים לשיחה, בלי רשימות מעוצבות, סכומים ומזהים. העורך מציג תצוגה מקדימה עם ערכים לדוגמה, ובשיגור רואים אותה עם הנתונים האמיתיים של התיק.

### מה נבדק כששומרים תבנית?

-   **חוסם שמירה:** פתיחה בלי שם הסוכן ו-AI, ובקשה לפרטי כרטיס אשראי, סיסמה או קוד.
-   **אזהרה בלבד:** פתיחה ארוכה מדי.

אותן בדיקות רצות שוב בשיגור וברגע החיוג.

### אפשר לשנות את התסריט לשיחה אחת?

כן. בצעד "התסריט" בשיגור משיחה חדשה עורכים את הפתיחה, הנקודות, השאלות ו"מותר למסור" לשיחה הזו בלבד. התבנית עצמה לא משתנה. בשיגור מרובה מרשימת הלידים אפשר לערוך את הפתיחה ואת "מה לומר" לכל השיחות של אותו שיגור.

### איפה משתמשים בתבנית?

-   **מהתיק או מהליד:** כפתור "שיחות AI" בכותרת ← "שיחה חדשה". ראו [הסוכן הקולי](/a/ai-voice-agent).
-   **שיגור מרובה וקמפיין:** מרשימת הלידים. בקמפיין אפשר לבחור שתי תבניות ולהשוות ביניהן.
-   **אוטומציה:** הפעולה "שיחת AI" - תבנית שיחה, למי (הלווה הראשי או כל הלווים, שיחה לכל אחד), ומתי (אחרי האירוע או לפני הפגישה הקרובה). אם כבר יש שיחה כזו בתור, או שהלקוח ביקש שלא יתקשרו, לא נוצרת שיחה נוספת. ויש גם טריגר "שיחת AI הסתיימה", עם התוצאה, להמשך תהליך. ראו [יצירת אוטומציה ראשונה](/a/first-automation).
-   **רצף מעקב:** צעד "שיחת AI" ב"רצפי פולואפ". ליד שעבר לשלב סגור יוצא מהרצף.
-   **חזרה מהירה לליד חדש:** בהגדרות ← סוכן קולי בוחרים את התבנית ואת מספר הדקות אחרי שהליד נוצר.

### מה רואים ברשימת התבניות?

לכל תבנית: המטרה, תג "כבויה" או "מבנטה" כשצריך, והביצועים ב-90 הימים האחרונים: מספר שיחות, אחוז מענה, אחוז שיחות שהשיגו את המטרה, פגישות, העברות, הסרות, אורך ממוצע ודקות. תג "סוג השיחה עוד לא הופעל" אומר שהמטרה הזו עוד לא זמינה במערכת, ואי אפשר לשגר ממנה עד שבנטה מפעילים אותה.

### מה קורה כשמוחקים או משנים תבנית?

-   **מחיקה מבקשת אישור.** שיחות שכבר בתור מהתבנית יבוטלו לפני החיוג, ומי שתזמן אותן מקבל התראה.
-   **תבנית שקמפיין פעיל או "חזרה מהירה לליד חדש" משתמשים בה לא נמחקת.** מקבלים הסבר איפה היא בשימוש, ומחליפים או עוצרים שם קודם.
-   **תבנית שרצף מעקב או אוטומציה משתמשים בה מכובה במקום להימחק**, כדי שההגדרות שלהם לא יישברו.
-   **שינוי מטרת השיחה בתבנית** מבטל שיחות שכבר בתור ממנה, ובשמירה מופיעה אזהרה עם המספר. אפשר לתזמן אותן מחדש מהתבנית המעודכנת.

## שאלות נפוצות

### למה אני לא יכול לערוך תבניות?

יצירה ועריכה של תבניות שיחה הן למנהל ארגון. שאר המשתמשים רואים את הרשימה ומשגרים שיחות מהתבניות.

### אפשר לתת לסוכן למסור ללקוח סכום או ריבית?

לא. סכומים, ריביות, תמהיל, החלטות בנק והכנסות לא ניתנים לסימון ב"מותר למסור" בשום תבנית. שאלה כזו הסוכן מעביר אליכם.

### מה קורה אם משתנה בתסריט ריק בתיק?

נקודה ב"מה לומר" או פריט ב"מותר למסור" עם משתנה ריק פשוט לא נאמרים. בפתיחה, רק המשתנה עצמו מושמט, והפתיחה נאמרת.

### הבנתי שהשיחה מוקלטת. צריך לכתוב את זה בפתיחה?

לא חייבים. הסוכן אומר בכנות שהשיחה מוקלטת כשהלקוח שואל. אפשר להוסיף את זה לפתיחה אם הארגון רוצה, אבל זה מאריך את השיחה.

## המשך מכאן

-   [הסוכן הקולי - שיחות AI עם לקוחות ולידים](/a/ai-voice-agent)
-   [תבניות הודעות ואוטומציות](/a/message-templates)
-   [יצירת אוטומציה ראשונה](/a/first-automation)
-   [טלפוניה](/a/telephony)