---
title: "banta AI - העוזר החכם"
url: https://help.banta.co.il/a/ai-assistant
category: "התחלה מהירה"
updated: 2026-11-02
---

# banta AI - העוזר החכם

> מדריך מלא לעוזר החכם banta AI: פתיחה וקיצורים, שאלות על הדף, על ישות באזכור או על כל המשרד, צירוף קבצים והקלטה, מה העוזר יודע לעשות ובאילו הרשאות, מתי הוא מבקש אישור, תוכנית ופעולה גורפת באישור אחד, ביטול תוך 10 דקות, מעבר למסכים, זיכרון ומגבלות.


**banta AI** הוא עוזר שמדברים איתו בשפה חופשית, מכל מסך במערכת. הוא מכיר את התיקים, הלידים, המשימות והיומן שלכם, עונה על שאלות, מסכם, ומבצע פעולות בשמכם - ורק את מה שאתם עצמכם רשאים לעשות. פעולה שיוצאת ללקוח, נוגעת בכסף או משנה בעלות מחכה תמיד לאישור שלכם, ואת מה שהעוזר שינה אפשר לבטל בלחיצה במשך 10 דקות.

### תקציר

-   פותחים מהבועה בפינה השמאלית התחתונה, או ב-**Ctrl+/** מכל מקום.
-   שואלים על הדף שבו אתם נמצאים, על תיק/ליד/לקוח שמאזכרים ב-**@**, או על **כל המשרד**.
-   אפשר לבקש פעולות: לעדכן, ליצור, לשייך, לקבוע פגישה, לשלוח הודעה ועוד.
-   כמה פעולות יחד מוצגות כ**תוכנית** עם אישור אחד; שינוי להרבה פריטים הוא **פעולה גורפת** (עד 200 שינויים).
-   ליד כל שינוי שהעוזר ביצע מופיע **"בטל"** למשך 10 דקות.
-   "קח אותי ל..." פותח את המסך מיד.
-   "תזכור ש..." שומר העדפת עבודה ב**זיכרון** - לכל השיחות הבאות.
-   העוזר **לא מוחק** נתונים.

### דוגמאות

**דוגמה 1 - מסמכים חסרים והודעה ללקוח:** אתם בתיק של משפחת כהן וכותבים "אילו מסמכים חסרים להגשה? תשלח להם וואטסאפ עם הרשימה". העוזר בודק את התיק, מנסח הודעה ומציג כרטיס אישור עם הנוסח המלא ועם הנמען. ההודעה נשלחת רק אחרי שלוחצים **"אשר ושלח"**.

**דוגמה 2 - העברת לידים בין יועצים:** "תעביר את כל הלידים החדשים של יוסי מהשבוע לדנה". העוזר מוצא את הלידים ומציג **פעולה גורפת**: שם כל ליד ושורה "אחראי: יוסי כהן ← דנה לוי". אישור אחד מבצע את הכול, וב-10 הדקות הבאות "בטל הכול" מחזיר את המצב הקודם.

**דוגמה 3 - פתיחת יום:** "מה דחוף לי היום?" מחזיר את סדר היום שלכם - משימות, אבני דרך, פגישות ותיקים שדורשים טיפול - עם קישורים ישירים. "קח אותי ליומן של מחר" פותח את היומן על היום הנכון.

### איך פותחים את העוזר?

-   **הבועה** בפינה השמאלית התחתונה של המסך (רמז: "banta AI · Ctrl+/"). מספר אדום על הבועה = פעולות שממתינות לאישור שלכם. ליד הבועה נמצא גם כפתור [ההערה המהירה](/a/quick-note).
-   **Ctrl+/** (או ⌘+/ במק) פותח וסוגר את העוזר מכל מסך.
-   החלון נפתח **צף**. כפתור **"הצמדה לצד המסך"** מצמיד אותו לצד שמאל, והעמוד מצטמצם כדי לפנות לו מקום. **"חזרה לחלון צף"** מחזיר. המערכת זוכרת את הבחירה. בנייד החלון נפתח על כל המסך.
-   **Esc** סוגר תפריט או הקלטה פתוחים, עוצר תשובה שרצה, חוזר מתצוגה פנימית, ובסוף סוגר את החלון.

בראש החלון: הכותרת **banta AI** ומתחתיה ההקשר (למשל "תיק 260214 · דוד ורחל כהן" או "כל המשרד"), וכפתורים ל**"מה banta זוכר"**, **"שיחות קודמות"** ו**"שיחה חדשה"**. כשיש פעולות שממתינות לאישור מופיע גם **"ממתין לאישור"**.

טיוטה שלא נשלחה נשמרת גם אחרי רענון, והשיחה האחרונה חוזרת אם עבדתם בה ב-12 השעות האחרונות. "שיחה חדשה" מציג "התחלת שיחה חדשה" עם **"בטל"** לכמה שניות, למקרה שלחצתם בטעות.

### על מה העוזר עונה - הדף, ישות מסוימת או כל המשרד?

העוזר יודע באיזה מסך אתם. בתיק, בליד או בכרטיס לקוח (וגם ברשימות הלידים והתיקים ובמסך המשימות) מופיע ליד תיבת הכתיבה **שבב הקשר**. לחיצה עליו פותחת "על מה השאלה" עם שתי אפשרויות:

-   **"הישות הזו"** / **"העמוד הזה"** - התשובות מבוססות על מה שפתוח (ברירת המחדל).
-   **"כל המשרד"** - כל התיקים, הלידים, המשימות והיומן שאתם רואים.

**אזכור ב-@:** מקלידים **@** ולפחות שתי אותיות משם או ממספר תיק (למשל "@דוד כהן"), ובתפריט "על מי השאלה?" בוחרים תיק, ליד או לקוח. השאלה תתייחס לישות שבחרתם, גם אם אתם במסך אחר. מחיקת האזכור מחזירה להקשר הרגיל.

### אילו קיצורים יש בתיבת הכתיבה?

-   **Enter** שולח, **Shift+Enter** יורד שורה (בנייד Enter יורד שורה ושולחים בכפתור). **חץ למעלה** בתיבה ריקה מחזיר את השאלה הקודמת.
-   אפשר להמשיך להקליד בזמן שהעוזר עונה, ולשלוח כשהוא מסיים.
-   **פקודות מהירות** - מקלידים **/** ובוחרים: **/משימה**, **/תזכורת**, **/סיכום**, **/חסרים** (מסמכים חסרים להגשה, בתיק), **/וואטסאפ**, **/מייל**, **/יומן**. הפקודה כותבת התחלת בקשה בתיבה, ואתם משלימים ושולחים.

### איך מצרפים קובץ או מקליטים שאלה?

**צירוף קובץ** זמין בתוך תיק משכנתא (כשההקשר הוא התיק, לא "כל המשרד"): כפתור האטב **"צירוף קובץ לתיק"**, גרירה או הדבקה. אפשר לצרף PDF או תמונה (PNG, JPEG, WEBP, HEIC) עד 15MB, קובץ אחד בכל פעם. הקובץ **נשמר בתיקיית התיק בדרייב** ועובר זיהוי ושיוך למסמכים הנדרשים - בדיוק כמו העלאה מ[לשונית המסמכים](/a/mortgage-documents-drive). בלי שאלה, העוזר יענה על "מה יש במסמך שצירפתי?". לתיק שאין לו עדיין תיקייה בדרייב יוצג "לתיק אין תיקייה בדרייב. אפשר ליצור אותה מלשונית המסמכים."

**הקלטה קולית**: כפתור המיקרופון **"הקלטה קולית"** מקליט עד 2 דקות. "סיום" מתמלל, והטקסט נכנס לתיבה כדי שתעברו עליו לפני השליחה - הוא לא נשלח לבד. אם מופיע "הדפדפן חוסם את המיקרופון", אשרו את המיקרופון בסמל המנעול שליד כתובת האתר.

### מה רואים בזמן שהעוזר עובד?

מופיע "חושב…", ובמשימות ארוכות "עדיין עובד על זה". תחת **"מה אני עושה עכשיו"** מוצג כל צעד בזמן אמת - איזה מידע נבדק ואיזו פעולה רצה. **"עצירת התשובה"** (או Esc) מפסיק לחכות לתשובה. שימו לב: פעולה שכבר התחילה לרוץ לא מתבטלת בעצירה - לביטול שינוי השתמשו ב"בטל" שמתחת לתשובה.

### מה יש בתשובה?

-   שורה כמו **"בדקתי 4 מקורות"** או **"ביצעתי פעולה אחת"** - לחיצה פותחת את רשימת הצעדים.
-   תיקים, לידים, לקוחות, משימות ופגישות מוצגים כ**שבבים לחיצים** שפותחים את המסך (Ctrl+לחיצה - בלשונית חדשה). יש גם טבלאות כשזה מתאים.
-   מתחת לתשובה: **העתקה**, **"תשובה טובה"** / **"תשובה לא טובה"** (נשאלים "מה היה חסר?" - זה עוזר לשפר את התשובות), ו**"תשובה אחרת"** לתשובה האחרונה. בעיפרון שליד ההודעה שלכם אפשר לערוך אותה ולשלוח מחדש.
-   אחרי התשובה האחרונה מוצעות עד שלוש **שאלות המשך**.

### מה העוזר יודע לעשות?

-   **לידים** - חיפוש ופרטים, יצירה ועדכון, שינוי סטטוס, שיוך ליועץ, תיעוד שיחה, והמרה לתיק.
-   **תיקי משכנתא** - מצב התיק ומסמכים חסרים, עדכון פרטים, שינוי סטטוס (כולל סיבת ביטול או השהיה), אבני דרך וצ'קליסט, עוקבים, לווים, הכנסות והתחייבויות, ושליחות לבנקים.
-   **משימות, תזכורות ויומן** - יצירה, עדכון, שיוך וסגירה של משימות; תזכורות; קביעה, עדכון וביטול של פגישות.
-   **תקשורת** - הודעת WhatsApp, מייל, הודעה מ[תבנית](/a/message-templates), תזמון מייל וביטול הודעה מתוזמנת, דרישת מסמך מהלקוח וקישור ל[ממשק הלווים](/a/mortgage-borrower-interface).
-   **שיחות** - סיכומי שיחות, ו[פעולות מהשיחות](/a/call-intelligence) שממתינות להחלטה (אישור או דחייה).
-   **גבייה** - מצב החיובים בתיק, יצירת חיוב ורישום תשלום.
-   **ארגון** - תגיות ו[שדות מותאמים](/a/custom-fields) בתיקים ובלידים.
-   **תמונת מצב** - סדר היום שלכם, הזדמנויות פתוחות, ונתוני לידים ותיקים לתקופה - בהיקף שאתם רואים (מי שרואה את כל המשרד מקבל את כל המשרד).
-   **מחשבונים וחתם** - [מחשבון הזכאות](/a/eligibility-calculator) על נתוני התיק, עם שינויים ובלי לשמור ("ואם הוא שירת 36 חודשים?"); "מה אם" על [חתם התיק](/a/underwriter-workspace) - סכום, מחיר, תקופה, הכנסה או פירעון התחייבויות - ו"כמה אפשר לקחת" לפי ההכנסה ולפי הנכס; וסטטוס החיבור ל[סמארט](/a/smart-npv-settings) של התיק או הליד (בלי לשלוח או לייבא).
-   **ידע** - חיפוש בכל מה שנאמר ונכתב בתיק, מחשבון המשכנתא, ותשובות מתוך מרכז העזרה.

אילו מהיכולות זמינות נקבע בארגון שלכם - ראו [הגדרות בינה מלאכותית](/a/ai-settings). בקשה להגדיר את אבני הדרך או את דרישות המסמכים של הארגון מציגה הזמנה למרחב עבודה ייעודי, שבו רואים את כל המבנה ומאשרים כל שינוי בנפרד.

### מה העוזר רואה, ומה הוא לא יעשה?

-   **הוא פועל בשמכם.** העוזר רואה בדיוק את מה שאתם רואים במערכת ויכול לעשות רק את מה שההרשאות שלכם מאפשרות. למשל: שיוך משימה למשתמש אחר דורש הרשאת שיוך משימות, ופתיחת תיק דורשת הרשאת יצירת תיקים. כשאין הרשאה תקבלו "לא נמצא, או שאין לך הרשאה". ראו [משתמשים והרשאות](/a/users-and-permissions).
-   **הוא לא מוחק.** במקום מחיקה הוא יציע לבטל, לסגור או לשנות סטטוס.
-   כל פעולה שהעוזר ביצע נרשמת על שמכם, כמו פעולה שעשיתם בעצמכם.
-   טקסט שלקוח, מתקשר או מסמך כתבו (הודעה, תמלול, הערה) הוא מידע בלבד - העוזר לא מבצע הוראות שכתובות בו.

### מתי העוזר מבקש אישור?

**תמיד, ואי אפשר לכבות:** שליחת WhatsApp, שליחת מייל, הודעה מתבנית, תזמון מייל, יצירת קישור לממשק הלווים, דרישת מסמך, החלטה על פעולה משיחה, יצירת חיוב ורישום תשלום - וגם ביטולים (למשל ביטול פגישה).

**באישור כברירת מחדל:** שיוך ליד ליועץ, הוספת עוקב לתיק, וכל תוכנית או פעולה גורפת. גם החלפת האחראי על תיק או ליד עובדת לפי ההגדרה של "שיוך ליד ליועץ". מנהל הארגון יכול לשחרר אותם בהגדרות.

**לפי הגדרות הארגון:** מנהל הארגון קובע לכל פעולה אחרת אם לשאול לפני ביצוע. כברירת מחדל פעולות רגישות (שינוי סטטוס, המרת ליד, פתיחת תיק) מבקשות אישור, ועדכונים רגילים (משימה, הערה) מתבצעים מיד - וניתנים לביטול.

**אחרי קריאת תוכן חיצוני:** אם בשאלה הזו העוזר קרא הודעות של לקוח, התכתבויות, סיכום שיחה, מסמכים או הערות, אז עד סוף אותה שאלה מחכים לאישור גם כשמוגדרים "ללא אישור": הודעה ללקוח, פעולה כספית, שינוי אחראי או עוקבים, ותוכנית או פעולה גורפת. שאר השינויים (הערה, משימה, שדות, סטטוס) - לפי הגדרות הארגון. הכרטיס מסביר: "ההצעה נוצרה אחרי קריאת תוכן חיצוני... בדקו שהיא מה שביקשתם." זו "ההגנה אחרי קריאת תוכן של לקוח", ומנהל הארגון יכול לכבות אותה - ראו [הגדרות בינה מלאכותית](/a/ai-settings).

### מה מופיע בכרטיס האישור?

-   מה עומד לקרות, והפרטים **בשמות**: הנמען, התיק ("תיק 260214, דוד ורחל כהן"), המשתמש שיקבל אחריות, הסכום. בהודעה ללקוח מוצג **הנוסח המלא** - מאשרים את מה שבאמת יישלח.
-   כפתור אישור שמתאר את הפעולה - "אשר ושלח", "אשר וצור", "אשר ורשום", "אשר ועדכן", "אשר ובטל" או "אשר ובצע" - וכפתור **"בטל"** שדוחה אותה.
-   תוקף: בקשה מחכה עד 24 שעות ("בתוקף עוד..."), ואחר כך פג תוקפה ולא תבוצע.

אחרי ההכרעה הכרטיס מראה מה קרה: "נשלח · 10:42", "בוטל · הפעולה לא בוצעה", או **"לא בוצע"** עם הסיבה (למשל כשספק ההודעות דחה את השליחה). בקשה שאישרתם במקום אחר מסומנת "הפעולה כבר טופלה מחוץ לחלון הצ׳אט".

**פעולות שממתינות לאישורכם** - גם כאלה שהגיעו מ-Claude או מ-ChatGPT המחוברים לארגון - מרוכזות תחת **"ממתין לאישור"** בראש החלון, עם "אשר" ו"דחה". המספר האדום על הבועה סופר אותן.

### מה זו תוכנית, ואיך מאשרים כמה פעולות יחד?

בקשה עם כמה צעדים ("תמיר את הליד לתיק, תפתח משימה לשאלון ותשלח ללקוח וואטסאפ") מוצגת כ**תוכנית** של עד 12 צעדים, עם אישור אחד לכולם. לכל צעד מוצגים:

-   על איזו ישות הוא פועל, ומה ישתנה - "לפני ← אחרי" כפי שהמערכת חישבה מהנתונים, לא כפי שהעוזר ניסח.
-   הפרטים בשמות, ונוסח מלא של הודעה יוצאת.
-   תג: **הודעה יוצאת**, **כסף**, **בעלות**, **כתיבה** או **קריאה**. בראש הכרטיס מצוין כמה צעדים "דורשים תשומת לב".

אפשר **להוריד צעד** בתיבת הסימון שלו - וצעדים שתלויים בו יורדים איתו ("יורד כי הוא תלוי בצעד שהורדת"). "אשר ובצע N צעדים" מריץ את הצעדים לפי הסדר; צעד שנכשל מדלג על מה שתלוי בו, ושאר הצעדים ממשיכים.

### מה זו פעולה גורפת?

שינוי אחד להרבה פריטים - עד **200 שינויים** בפעולה אחת (שני שדות לכל פריט נספרים כשניים):

-   **תיקים ולידים** - סטטוס ואחראי.
-   **משימות** - סטטוס, אחראי, עדיפות ותאריך יעד.

הכרטיס מציג את 8 הפריטים הראשונים ו"הצג את כל N", ולכל פריט את השם שלו ו"לפני ← אחרי". "אשר ובצע (N)" מבצע. כל פריט נבדק מול ההרשאות שלכם - כבר כשהכרטיס נבנה, ושוב בביצוע - ופריט שנכשל בביצוע לא עוצר את השאר. הקבלה מראה מה בוצע ומה לא.

תוכניות ופעולות גורפות זמינות בעוזר שבתוך המערכת בלבד.

### איך מבטלים פעולה שהעוזר ביצע?

אחרי שהעוזר שינה משהו מופיעה מתחת לתשובה **קבלה**: שורה לכל שינוי עם **"בטל"** (ברמז - כמה דקות נשארו). בפעולה גורפת גדולה יש **"בטל הכול"**.

-   **מה אפשר לבטל:** עדכונים של לידים, תיקים, משימות, לקוחות ואנשי קשר (כולל סטטוס ואחראי), ומשימה שנוצרה (היא עוברת ל"בוטלה").
-   **מה אי אפשר לבטל:** הודעה שנשלחה, הערה, חיוב ותשלום, ועדכון פרטי לווה.
-   **תנאים:** 10 דקות מהביצוע, רק פעולות שלכם, ורק אם השורה לא השתנתה מאז - אחרת יוצג "השורה השתנתה מאז הפעולה, ולכן הביטול לא בוצע - כדי לא לדרוס שינוי אחר."
-   **ביטול שינוי סטטוס** מחזיר גם את מה שהשינוי גרר: תיקיית התיק בדרייב חוזרת למקומה, החזרה מסטטוס אבוד נרשמת בדוח האובדן וההחזרה, ובליד נרשמת שורה בהיסטוריית הסטטוס. כמו בשינוי ידני, אוטומציות של הסטטוס שחזר עשויות לפעול.
-   ביטול עובד גם כשקרדיטי ה-AI של המשרד נגמרו.

### איך העוזר מעביר אותי למסך?

כשמבקשים במפורש - "קח אותי ל...", "תפתח את...", "עבור ל..." - המסך **נפתח מיד** ("פתחתי את..."). אחרת מופיע כפתור **"פתח את..."**. בחלון צף או מוצמד העוזר נשאר פתוח; בנייד הוא נסגר כדי לפנות את המסך.

אפשר להגיע לתיק (ישירות ללשונית: מסמכים, בקשת הלוואה, זכאות, נכס, הכנסות, התחייבויות, לוח תשלומים, מידע נוסף, שדות הארגון), למשימות, לגבייה, לאנשי הקשר, למיילים, לפגישות ולשליחות לבנקים של התיק, לממשק הלווים, לליד ולכרטיס לקוח; לרשימות ולמסכי העבודה (תיקים, לידים, משימות, יומן ליום מסוים, הודעות, שיחות, בנקים, מחשבון, דוחות, התראות, מרכז העזרה); ולמסכי ההגדרות. העוזר פותח רק מסכים שמותר לכם לראות.

### מה העוזר זוכר?

אפשר ללמד את העוזר העדפות עבודה שישמשו אותו בכל שיחה: "תזכור שאני תמיד האחראית על לידים מפייסבוק", "טון רשמי ללקוחות".

-   אומרים בשיחה **"תזכור ש..."**, או פותחים **"מה banta זוכר"** בראש החלון ומוסיפים בתיבה "להוסיף משהו שאזכור…" (עד 500 תווים).
-   **"אישי · רק לך"** - כל משתמש לעצמו. **"משרדי · לכל הצוות"** - כללים לכל המשרד; רק מנהל הארגון מוסיף ושוכח זיכרון משרדי.
-   **"שכח"** מוריד פריט מהזיכרון. אין עריכה במקום - שוכחים ומוסיפים מחדש.
-   הזיכרון לא שומר מספרי זהות, טלפונים, מספרי חשבון או כתובות מייל - הוא מיועד להעדפות עבודה, לא למידע על לקוחות.

### איפה השיחות הקודמות?

**"שיחות קודמות"** בראש החלון מציג את השיחות שלכם לפי "היום", "אתמול", "7 ימים אחרונים" ו"קודם", עם חיפוש. השיחות שמורות למשתמש שלכם בלבד, לתקופה שמוצגת במסך. בפתיחת שיחה ישנה כרטיסי אישור לא חוזרים - בקשות שעדיין ממתינות נמצאות תחת "ממתין לאישור". במסך הפתיחה של שיחה חדשה מוצע גם "המשך מאיפה שעצרנו" לשיחה מהיום האחרון.

### מגבלות שכדאי להכיר

-   עד **300 שינויים** של העוזר ליום לכל משתמש, ועד **60 הודעות יוצאות** ליום. צעדים של תוכנית או פעולה גורפת שאישרתם לא נספרים בתקרת השינויים.
-   עד 30 צעדים (בדיקות ופעולות) בשאלה אחת - בקשה גדולה יותר תסוכם באמצע, ואפשר להמשיך בהודעה הבאה.
-   קצב שאלות מוגבל - בשליחה מהירה מדי מופיע "יותר מדי בקשות ברצף" עם ספירה לאחור.
-   כל שאלה צורכת [קרדיטי AI](/a/subscription-settings) מהמכסה החודשית של המשרד (5,000 קרדיטים בחודש). שאלה קצרה צורכת בדרך כלל קרדיטים בודדים.

### מה עושים כשמופיעה הודעת שגיאה?

-   **"נגמרו קרדיטי ה-AI של המשרד לחודש הזה"** - השאלה נשמרת. מנהל הארגון יכול ללחוץ **"לרכישת קרדיטים"** ולקנות חבילה ב[חנות התוספים](/a/subscription-settings), ואז "נסה שוב". אחרת הקרדיטים מתחדשים ב-1 לחודש.
-   **"banta AI לא פעיל בארגון"** - מנהל הארגון יכול להפעיל אותו בהגדרות המנוי.
-   **"יותר מדי בקשות ברצף"** - המתינו לסיום הספירה לאחור.
-   **"אין חיבור לאינטרנט"** - השאלה תישלח לבד כשהחיבור יחזור.
-   **"לא הצלחתי לקבל תשובה"** - השאלה נשמרת; "נסה שוב", ואם זה חוזר - פנו לתמיכה.

### שאלות נפוצות

**האם העוזר יכול לשלוח הודעה ללקוח בלי שאדע?**  
לא. כל הודעה, מייל או קישור שיוצאים ללקוח מוצגים קודם בכרטיס אישור עם הנוסח המלא, ונשלחים רק אחרי שאישרתם.

**למה העוזר ביקש אישור על פעולה שבדרך כלל מתבצעת מיד?**  
כי באותה שאלה הוא קרא תוכן שאדם אחר כתב (הודעת לקוח, שיחה, מסמך). זו הגנה מהוראות שמוסתרות בטקסט כזה.

**העוזר יכול לראות תיקים של יועצים אחרים?**  
רק אם אתם רואים אותם במערכת. הוא פועל בהרשאות שלכם בדיוק.

**אפשר לבקש מהעוזר למחוק משהו?**  
לא. העוזר לא מוחק נתונים, ויציע חלופה כמו ביטול או שינוי סטטוס. מחיקה נעשית ידנית במסך המתאים.

**למה הביטול לא עבד?**  
עברו 10 דקות, הפעולה הייתה של משתמש אחר, או שמישהו שינה את אותה שורה מאז. במקרים האלה מתקנים ידנית.

**אפשר לעבוד עם העוזר מהנייד בלי לפתוח את המערכת?**  
כן, דרך [עוזר WhatsApp ליועצים](/a/whatsapp-assistant).

### המשך מכאן

לשליטה בכלים של העוזר ולחיבור Claude או ChatGPT ראו [הגדרות בינה מלאכותית](/a/ai-settings); לעבודה מהנייד ראו [עוזר WhatsApp ליועצים](/a/whatsapp-assistant); לחיפוש מהיר לפי שם ראו [חיפוש גלובלי](/a/global-search); לתיק מקצה לקצה ראו [מדריך תיק המשכנתא](/a/mortgage-file-guide); למשימות ראו [ניהול משימות](/a/tasks-management).